2019/07/27 16:30:32

次回、目からウロコの「保険」の話も。



皆様こんにちは!


不動産事務所リヴエスコートの杉山です。




昨日から台風の予報で、


今日予定していた中古住宅のご案内が来週に延期になりました。


マイホームの検討、本当は天気が悪い日も物件を見ておきたいところですが、


風が強い日に小さなお子様の同伴は危険もあります。


一刻を争わないんであれば、安全な日の見学がいいですね。


時間帯や天候が違うときに、何度か見てみることも必要。


興味を持ち検討が真剣になれば、自然に何度も現地に足が向かいます。




そんな訳で今日は少し時間ができたので、


売買事務の整理と相続勉強会の準備と、


プリンター(A3複合機)を買い替えようと物色中です。


今月は不動産売買案件が複数重なって書類を多く作成、


プリンターの印刷ヘッドが逝きました(泣)


修理のほうが高そうなので買い替えです。


消耗品なので仕方ないんですが、本体が重く入れ替えは結構な労力が必要。


8月中頃にゆっくりやろうと思います。







昨日はときのすみかホテルにて、


ソニー生命の芹澤誠氏と相続勉強会Bの打ち合わせでした。


この夏、ときのすみかは風鈴がいっぱいです。


ひとつふたつの”情緒ある”風鈴と違って、


圧倒的な数なので別モノ。大迫力です。


夏らしくていいんですが、近所で生活してる人は音が気になるかも(^^;


ホテルのロビーは広く開放的で、


ソファーとダイニングタイプの椅子で用途に合わせて選べるのがいいですね。


定額のフリードリンクを利用しながら、


打ち合わせに夢中になってしまいました。




次回の≪円満相続のための勉強会B≫、


ソニー生命の芹澤氏にはライフプランナーとして、


主に納税資金対策を担当してもらいます。


「対策」というのは、


何か新しい保険に加入することだけでなく、


例えば相続税がかからない見通しの場合でも、


今既に加入している保険の場合、


被相続人の死亡後どのように保険金が支払われ、


相続全体にどんな影響があるかを検証することも「対策」です。


加入済みの保険について内容を全て理解している人、まずいません。


信頼できるライフプランナーに「客観的に」検証してもらうのもひとつです。


決して、相談者の不利益になるようなアドバイスや商品提案等はありません。


次回の勉強会Bに参加して頂ける方はわかると思います。


私と同じ日本FP協会認定ファイナンシャルプランナーです。




それと、不動産の話は私が担当。


不良資産の実例を数多く紹介します。


面白く学びながら、真剣に相続を考えていけるように、


そして何より、


「具体的に」相続の事前準備をはじめられる勉強会完結編にしたいと思います。


ご期待ください!





<円満相続の為の勉強会B>”ウチは財産が少ないから大丈夫”が一番危ない⁉


日時:令和元年8月24日(土)14:00〜16:00(予定)


場所:御殿場市民交流センターふじざくら 第2会議室


参加費:500円(当日会場にてお支払いください)


◎内容:相続税 基礎控除 相続税率 不動産の評価


    路線価 賃貸不動産 市街化調整区域


    納税資金対策


    相続税評価と不動産流通価格の違い


    不動産無料売却査定がダメな理由


    不動産調査と価値の分析(ROA診断) 他


担当:長田広幸(税理士)


   芹澤 誠(ライフプランナー・ファイナンシャルプランナー)


   杉山広正(公認不動産コンサルティングマスター)



【参加ご予約】


TEL:0550−77−5836


mail:sugiyama_r.s.fp@outlook.jp





2019/07/18 17:53:42

”円満相続勉強会3”を8月後半にした理由



様こんにちは!


不動産事務所リヴエスコートの杉山です。



先日の7/14、


【円満相続のための勉強会A】を無事終えました。


前段は私が担当で生前贈与についてお話しました。


実は数日前からカゼをひいて軽度の気管支炎となってしまい、


咳きこんであまり声が出ない状況。


勉強会前日に病院に行き点滴打って少し回復、なんとか役目を終えました。


勉強会後の皆様の感想アンケートでは満足との評価もあり、


本当にホッとしました。


ご参加頂いた皆様、ありがとうございました!







後半はワイズオフィス八木行政書士の担当で、


遺言書や生前契約書、遺留分や付言事項など、


いわば相続の「本質」の部分の話。


メモを取る方が多く皆様真剣でした。


法律行為のコトバは普段使うことが少ないので、


なかなか難しい部分もありましたが、事例を見ながら理解を深めましたね。




結論として、遺言書は必要。


その内容をどう考え、どのように作成するかがポイントです。


次回勉強会Bでは、


相続税を考えるうえでの「財産評価」と、


相続税発生を見越した「納税資金対策」、


そして、遺言書を書く前に「やるべきこと」を学びます。


勉強会@ABの内容を踏まえれば、


相続に対する事前準備を具体的に始められると思います。





勉強会Bの参加予約は始まっています。


その参加ご希望に加え、


勉強会@とAについて参加できなかった方には、


個別でも勉強会を承ります。


下記までお気軽にお問い合わせ下さい。




勉強会Bを8月後半に設定したのは少しワケがあって、


「お盆休みの後」のタイミングになります。


お盆休みの帰省等で親族と会い、近況を語り合う中で、


今後と将来のコトを少しでも話せるといいですね。


「相続の話はタブー」という風潮は薄れてきています。


相続について、家族の考え方を知っておくだけでもいいかもしれません。


このお盆休みを活用されてみてはいかがでしょうか。






<円満相続の為の勉強会B>”ウチは財産が少ないから大丈夫”が一番危ない⁉


日時:令和元年8月24日(土)14:00〜16:00(予定)


場所:御殿場市民交流センターふじざくら 第2会議室


参加費:500円(当日会場にてお支払いください)


◎内容:相続税 基礎控除 相続税率 不動産の評価


    路線価 賃貸不動産 市街化調整区域


    納税資金対策


    相続税評価と不動産流通価格の違い


    不動産無料売却査定がダメな理由


    不動産調査と価値の分析(ROA診断) 他


担当:長田広幸(税理士)


   芹澤 誠(ライフプランナー・ファイナンシャルプランナー)


   杉山広正(公認不動産コンサルティングマスター)



【参加ご予約】


TEL:0550−77−5836


mail:sugiyama_r.s.fp@outlook.jp








会社概要

会社名
リヴエスコート(同)
カナ
リヴエスコートゴウドウガイシャ
免許番号
静岡県知事免許(1)13973
代表者
杉山 広正
所在地
4120029
静岡県御殿場市神山平2丁目8−7
TEL
代表:0550-77-5836
FAX
代表:0550-77-4872
営業時間
9:00〜18:00
定休日
水曜日・祝日
夏季・年末年始・他不定休
最寄駅
JR御殿場線富士岡
バス停名復生病院前分
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